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Balanço 360°

8 áreas analisadas

Análise global da situação pessoal, familiar, profissional e patrimonial. Não é um produto de seguro: é um diagnóstico. Uma única visão da situação do cliente. O centro representa a síntese e as prioridades.

01

Família

Estado civil, filhos, pessoas dependentes, pensão de alimentos.

02

Habitação

Proprietário ou inquilino, valor, crédito, conteúdo, responsabilidades.

03

Mobilidade

Veículos, condutores, utilização privada/profissional, financiamento.

04

Saúde

Hospitalização, despesas médicas, necessidades especiais.

05

Rendimento

Profissão, rendimento, incapacidade, invalidez, fundo de emergência.

06

Património

Imóveis, poupanças, investimentos, dívidas, sucessão.

07

Reforma

Direitos esperados, objetivo de rendimento, prazo, poupança existente.

08

Fiscalidade

Soluções elegíveis, limites aplicáveis e documentação do benefício.

Como funciona o Balanço 360°

  1. 1

    Identificar

    Cliente e agregado

  2. 2

    Inventariar

    Contratos existentes

  3. 3

    Questionar

    Necessidades e objetivos

  4. 4

    Analisar

    Coberturas e lacunas

  5. 5

    Priorizar

    Urgência e impacto

  6. 6

    Acompanhar

    Plano e revisões

A aplicação apoia a decisão: cada recomendação é explicada e validada pelo agente.

Fazer o meu Balanço 360°

Como funciona

01

Simule

Veja em segundos quanto custa o seu seguro, sem registo.

02

Receba a proposta

O seu mediador prepara uma proposta à sua medida.

03

Acompanhe tudo online

Apólices, sinistros e documentos na sua área de cliente.

5 000+

clientes protegidos

24/7

apoio em sinistros

15

seguradoras parceiras

Perguntas frequentes

A simulação tem custos?

Não. A simulação é gratuita e sem compromisso.

Preciso de conta para simular?

Não. Só precisa de conta para pedir a proposta e acompanhar as apólices.

Como declaro um sinistro?

Na sua área de cliente, em Sinistros, preencha o formulário e junte documentos.

Pronto para estar protegido?